Det er kveldens siste audition på The X Factor UK og både dommerne og kandidaten er slitne. Som kjent er Simon Cowell notorisk streng og starter det hele med å si: «Som sistemann ut vet du at det går enten veldig bra eller veldig dårlig.»
Heldigvis er 21 år gamle mekaniker Josh Daniel ved godt mot når han begynner å fortelle om valget av sangen «Jealous» (av artisten Labyrinth).
Han sier han dedikerer sangen til bestekompisen som han mistet for to år siden. Han begynner nesten å gråte når han forteller om det, men klarer å holde seg. Det samme gjør dommerne.
Frem til han begynner å synge.
Dommerne blir straks hypnotiserte av den vakre stemmen til Josh og tydeligvis også litt rørt. Strenge-Simon må tørke noen tårer underveis og når Josh er ferdig å synge klarer han ikke snakke.
Da tar Cheryl Cole over, men heller ikke hun klarer å si mye før hun bryter sammen i tårer – og blir nødt til å gi Josh en klem.
Simon Cowell klarer omtrent ikke si noe i avstemningen før han forter seg vekk fra dommerscenen og ut av lokalet, mens de andre dommerne ikke vet helt hvor de skal gjøre av seg.